애프터 미드나잇 스킨

수수하고 성실한 회사원 토라야의 비밀은 성욕이 강한 것이다. 업무가 끝이 없던 어느 날, 토라야는 계속되는 스트레스 때문에 충동을 참지 못하고 야근 중 회사 화장실에서 자위한다. 그때 타협하기 힘든 회사 상사 사이카와가 토라야의 신음 소리를 듣고 만다. 그를 무시하고 넘어가려 했지만 사이카와는 다른 사람에게 들키고 싶지 않으면 자기를 상대로 섹스하라며 협박하는데…?!